Agorà Consulting ha maturato negli anni una consolidata esperienza nell’ambito del Wealth Management e delle pianificazioni successorie.
Collabora stabilmente con primarie banche commerciali, S.G.R., consulenti finanziari, Notai per poter assistere ed affiancare la propria clientela nelle scelte di:
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costruzione, diversificazione e pianificazione del patrimonio.
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Strategie di investimento di medio/lungo periodo ed asset allocation.
- Pianificazione successoria e passaggi generazionali.
Agorà Consulting realizza una visione globale dei diversi asset patrimoniali (finanza, immobili, ecc), integrandola con l’immagine, la reputazione, i progetti e le aspirazioni dei propri assistiti: patrimoni, valori ed obiettivi vengono gestiti secondo una strategia integrata di lungo periodo.